175月

格林美:2012年公司债受托管理事务报告(2013年度)_白云山(600332)_公告正文_财经

格林美:2012年度公司票据受命办理经济声调音色(2013)

深圳绿色高科技股份有限公司

2012年度公司票据受命办理经济声调音色(2013)

用以筹措借入资本的公司债受命办理人

2014年5月

要紧宣称

招商安全的股份有限公司(以下缩写词“招商安全的”)编制本音色的基面及教训均来源于深圳格林美高新技术股份有限公司(以下缩写词“格林美”、“公司”或“发行人”)外用的发表的《格林美:2013 长年累月度音色》等相关性在上的教训上演包装、发行人储备物质的全挂在脸上宣言与专业看待。奇纳河招商安全的无孤独打勾相关性求婚,它过失基面和教训的现实性。、究竟哪本人使安全或责备的准确和完整性。。

本音色不由 … 组成出资者的行为提议。,出资者应对相关性事项作出孤独判别,笔者不被期望把本音色的究竟哪本人基面作为承兑或国籍的。。在究竟哪本人经济声调下,出资者依据本音色作出的究竟哪本人行为或忽略。,奇纳河招商安全的不承当究竟哪本人责备。

目   录

目   录…………………………………………………. 3第一章 比较期用以筹措借入资本的公司债概略…………………………………….. 4

一、现阶段职业约会审批重要性………………………. 4

二、流传的用以筹措借入资本的公司债的次要条目……………………………….. 4居第二位的章 发行人 2013 年度经纪及财务经济声调 …………………….. 7

一、发行人基本教训…………………………………… 7

二、2013年度公司次要经纪经济声调 …………………………… 8

三、2013年度公司次要财务声调 …………………………… 8

四、公司侵入开展预期…………………………………. 9第三章 比较期募集资产的运用………………………….. 9

一、比较期筹资……………………………… 9

二、比较期募集资产的运用………………………….. 9四个一组之物章 比较期用以筹措借入资本的公司债具结人经济声调………………………………. 10

第五章   用以筹措借入资本的公司债持重要的人物社交召集经济声调…………………………… 10直觉章 比较期用以筹措借入资本的公司债本息偿付经济声调…………………………….. 10第七章 比较期用以筹措借入资本的公司债后面的评级经济声调…………………………….. 10八分音符章 本着良心的容易搬运与公司票据相关性事务专人的变卦经济声调…………… 10

流传的用以筹措借入资本的公司债的第一章

一、现阶段职业约会审批重要性

经奇纳河证监会于 2012 年 11 月 30 日流出的证监答应[2012]1604 号文同意,深圳绿色高科技股份有限公司(以下缩写词I)、“格林美”、公司容许发行不超过80个。,000万元公司票据。

二、流传的用以筹措借入资本的公司债的次要条目

1、公司票据的清晰度

公司票据的清晰度为“深圳格林美高新技术股份有限公司 2012 年公司票据”。

2、用以筹措借入资本的公司债缩写词和密码

比较期公司票据缩写词为:12 格林债;上市密码为:112142。

3、论公司票据发行重要性

论公司票据发行重要性为 80,000万元。

4、这一时期公司票据的面值

比较期公司票据每面值为人民币。

5、发行价钱

公司票据同时面值发行。。

6、用以筹措借入资本的公司债限期

这一时期的公司票据是8年期有规律的利钱率用以筹措借入资本的公司债。,到第五年根儿,发行人选择借款息票利钱率A。。

7、用以筹措借入资本的公司债利钱率

票面利钱率。眼前5年期息票利钱率有规律的。。

在本公司票据限期内,第五年根儿,发行人有权借款票面利钱率的,未被回售零件用以筹措借入资本的公司债在用以筹措借入资本的公司债存续期后 3 年的票面利钱率为用以筹措借入资本的公司债存续期前 5 年票面年利钱率累积而成上调基点,新利钱率应在恢复后3年内器械。,用以筹措借入资本的公司债的非试样零件在3年后供养稳固。。

公司票据在这一时期采用年利钱率,除非到达,超期未付利钱。

8、利钱还债的限期和办法

公司票据年利钱率,还款。利钱每年付一次。,顶点一次利钱发生结果的是与基金一同发生结果的的。。若出资者零件或整个行使回售精选的,则回售零件用以筹措借入资本的公司债的第 5年期利钱和基金在 2017 年 12 月 21 日一同发生结果的。

9、起息日

公司票据的利钱日期是2012年12月21日。。

10、利钱留下印象日

由用以筹措借入资本的公司债留下印象机构的关系到需要量决议。

11、付息日

公司票据限期,2013 年至 2020 年每年的 12 月 21 日为上本人计息年度的付息日。结果出资者行使回购的精选的,则回售零件用以筹措借入资本的公司债的付息日为 2013 年至 2017 年的 12 月 21 日。(法定假期或感到身体不舒服的日子),第本人平日推姗姗来迟下本人平日。,以同一的办法)

12、有效限期

公司票据有效限期为2020年12月21日。。

13、现钞出纳机日期

由用以筹措借入资本的公司债留下印象机构的关系到需要量决议。

14、名誉日

比较期公司票据的基金名誉日为 2020 年 12 月 21 日。结果出资者行使回购的精选的,则回售零件用以筹措借入资本的公司债的名誉日为 2017 年 12 月 21 日。(法定假期或感到身体不舒服的日子),第本人平日推姗姗来迟下本人平日。,在推迟拨准的快慢无发生结果的利钱。

15、付息、兑付办法

比较期公司票据本息发生结果的将由于比较期用以筹措借入资本的公司债留下印象机构的关系到规则重要用以筹措借入资本的公司债持重要的人物名单,本息发生结果的办法及那个详细示意图。

16、借款票面利钱率的选择

发行人有权决议在这次公司票据存续期的第 5 年根儿上调这次用以筹措借入资本的公司债后 3 年的票面利钱率,整洁的视野为0至100个基点(包含元素音量)。,1的基点是。

发行人将在利钱发生结果的新来第三十个一组买卖日。,在奇纳河证监会委派的教训上演血管中层上发表状态如果上调这次用以筹措借入资本的公司债票面利钱率和上调黄纬的公报。发行人不行使利钱率的立刻,那时,用以筹措借入资本的公司债的后续有效限期的票面利钱率将供养稳固。。

17、出资者平均数的选项

发行人就如果借款息票利钱率收回使活跃。,出资者有权选择在这次用以筹措借入资本的公司债第 5 个计息年度的出资者回售留下印象期内停止留下印象,将扣留或零件用以筹措借入资本的公司债以面值或发行办法经销给发行人。第五息年度惩罚日为囤积日,发行人将由于深圳安全的买卖所和奇纳河安全的留下印象公司相关性事情合格的使完美回售发生结果的任务。

回售留下印象期:自发的行人收回状态如果上调比较期用以筹措借入资本的公司债票面利钱率及上调黄纬的公报之日起的 5 个买卖一两天内,经过委派的买卖系统停止贱卖。用以筹措借入资本的公司债持重要的人物在认同后不克不及汇成。,公司票据的总价值将上冻;不申报,重要的人物以为废囤积权是可经营的的。,持续扣留比较期用以筹措借入资本的公司债并承兑上述的状态如果上调比较期用以筹措借入资本的公司债票面利钱率及上调黄纬的决议。

18、用以筹措借入资本的公司债组织

这是本人实名制的簿记公司票据。。安全的留下印象出资者开立委托保管报账记载。比较期发行完毕后,用以筹措借入资本的公司债持重要的人物可以由于用以筹措借入资本的公司债的规则让用以筹措借入资本的公司债。、保证书及那个事情。

19、保证书条目

这一时期的用以筹措借入资本的公司债是无保证书用以筹措借入资本的公司债。。

20、信誉评级和信誉评级机构

发行时评级经济声调:依据中诚信证评流出的《深圳格林美高新技术股份有限公司 2012 年公司票据信誉评级音色》,发行人的次要信誉评级为AA。,评价预期稳固,用以筹措借入资本的公司债的信誉评级为AA。。

最新评级经济声调:依据中诚信证评流出的信评委函字[2014]后面的 122 号《深圳格林美高新技术股份有限公司 2012 年公司票据后面的评级音色(2014)》,完整性证明患有精神病该时期的约会程度是,次要信誉评级为AA,评级远景稳固。

21、用以筹措借入资本的公司债受命办理人

本年公司票据的受命人是招商安全的。。

居第二位的章2013年度发行人的经纪声调和财务声调

一、发行人基本教训

1、中文清晰度:深圳格林美高新技术股份有限公司

英文清晰度:Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co.,Ltd.

2、安全的买卖所:深圳安全的买卖所

3、的股本缩写和密码:绿色(002340)

4、法定代理人:徐凯华

5、证明正确合理时期:2001年12月28日

6、登记资本:75, 万元

7、登记地址:广东省深圳宝安区宝安使聚集在一点兴华路南侧荣超滨海大厦 A栋 20 层 2008 房

8、使缓慢前进地址:广东省深圳宝安区宝安使聚集在一点兴华路南侧荣超滨海大厦 A栋 20 层 2008 房

9、邮递区号:518101

10、电话制造:0755-33386666

11、副本:0755-33895777

12、互联网网络网站:www. GEMHI-TekCo

13、经纪视野:两种资源回收工艺研究、环境基面、新能源基面、极细粉末基面、光学机电紧密辨析仪、传送工艺研究、应用及高新技术咨询与保养;花费创始工商业(详细密谋另行申报);国内贸易(不含据者、专控、据大包;经纪进出口事情(法度)、行政规章、国务院决议取缔的密谋除外,限度局限条款不可避免的被答应经纪;普通大包(不包含D),凭《途径通过经纪答应证》经纪);超细镍粉、超细钴粉的产量、贱卖及废电池的搜集与暂存(由附属组织经纪);塑木型材及铜合金小题大做的产量、废弃印刷电路卡的贱卖和容易搬运(分部经纪)、电池厂破烂、废旧电子产品、废旧家用电器、废旧电力机械设备及其部、打破原材料、废轻质化工原材料、废合成树脂做的回收、容易搬运和贱卖(过去的密谋由子公司办理)。

二、2013年度公司次要经纪经济声调

科博尔特、镍、铜、钨2013公司、塑木型材、电子废料的回收应用、异乎寻常的贵金属及那个事情,意识到业绩稳步增长。公司意识到贱卖收益348, 万元,同比增长,意识到上市公司股东1的净到达, 万元,同比增长 。钴镍粉贱卖3, 吨,年均增长四燃烧三吨钴,年均增长三个一组电池基面贱卖吨,电沉淀物铜9铜贱卖同比增长, 吨,受范的型材贱卖同比增长12, 吨,碳化钨贱卖吨声像同步休会,成年累月,电子垃圾事情增添贱卖收益45, 万元,年年休会。

三、2013年度公司次要财务声调

(1)财务状况表次要记录的合

单位:一万元

项 目              2013 年根儿          2012 年根儿        同比增长

总资产773,         635,            

在那里面:变化资产332,         305,             

非动产441,         329,            

拉账总计508,         386,            

在那里面:跑拉账301,         236,            

非跑拉账207,         149,            

扣留者权益总计265,         248,             

属于总公司扣留者权益的233,         222,             

(二)合到达表的次要记录

单位:一万元

项 目                 2013 年          2012 年         同比增长

营业收益348,       141,         

到达总计18,        16,           

净到达                              16,        14,           

归属于总公司扣留者的净到达14,        13,            

(三)合现钞流量表的次要记录

单位:一万元

项 目                2013 年       2012 年        同比增长

经纪战役发生的净现钞流量2,    -25,        

花费战役发生的净现钞流量- 96,   -111,         

筹资战役发生的净现钞流量48,    151,         

现钞和现钞等价物净增添- 45,     15,        

终端现钞和现钞等价物差数71,    117,         

四、公司侵入开展预期

奇纳河的第打五年密谋,以城市矿物资源为果核的资源再产量业。2012 年,党的十八大音色提到:面容严格的的应战、剧烈的的环境污染、生物地理群落使退化的严格的敷,笔者不可避免的尊敬当然。、符合当然、护卫队当然生态文化的命题,把生态文化作图放在杰出的地方,融入经济作图、治理的形式作图、文化作图、社会作图的另行环节及其全过程,竭力作图斑斓奇纳河,意识到中华民族的可以忍受的开展。奇纳河的再生资源工业面容的极好的有利的环境。

公司主营事情为国籍使行动起来密谋。,就是这样欲望的侵入是好的。,跟随公司市场占有率的扩张物和TH的证明正确合理,具有较强的可以忍受的吸引生产率和良好的开展远景。。

第三章对该时期筹集资产的运用

一、比较期筹资

发行人是经奇纳河证监会制裁的办法,于 2012 年 12 月 21日至 2012 年 12 月 25 日在上的发行了人民币 8 亿元的公司票据,结论发行费随后的净募集资产已于 2012 年 12 月 27 日汇入发行人委派的开账户报账。发行人引诱的一间专业性劳务公司会计公司(特别普通打伙儿)已对实践募集资产经济声调流出比较期用以筹措借入资本的公司债募集资产到位经济声调流出了编号为国浩验字[2012]829A297 号的验资音色。

二、比较期募集资产的运用

依据发行人 2012 年 12 月 19 日公报的比较期公司票据募集说明书的相关性基面,发行人运用本公司票据募集资产的密谋是:,786万元开账户贷款,增补物营运资产的廉价出售零件。

短暂拜访本音色日期,发行人已彻底摧毁19,786万元开账户贷款,等等的人或物资产已入伙营运资产。。

现阶段用以筹措借入资本的公司债使安全人四个一组之物章

这一时期的用以筹措借入资本的公司债是无保证书用以筹措借入资本的公司债。。

用以筹措借入资本的公司债持重要的人物社交第五章

无用以筹措借入资本的公司债持重要的人物社交于2013进行。。

直觉章    比较期用以筹措借入资本的公司债本息偿付经济声调

2013 年度,离发生结果的流传的用以筹措借入资本的公司债的基金和利钱。。

第七章现行用以筹措借入资本的公司债评级

依据中诚信证评流出的《深圳格林美高新技术股份有限公司 2012 年公司票据后面的评级音色(2014)》,完整性证明患有精神病该时期的约会程度是,次要信誉评级为AA,评级远景稳固。在公司票据的限期内,每年全市居民后面的信誉评级。。

八分音符章本着良心的公司变卦的容易搬运。

2013 年度,发行人本着良心的容易搬运与流传的B关系到的事项。。

此页上无教科书,为《深圳格林美高新技术股份有限公司 2012年度公司票据受命办理经济声调音色(2013)》之签字页)

用以筹措借入资本的公司债受命办理人:奇纳河招商安全的股份有限公司

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